グリーンボンドの発行条件を決定
2024年3月1日
日立建機株式会社（執行役社長：先崎 正文／以下、日立建機）は、本日、日立建機として初めてとなるグリーンボンド（以下、本社債）の発行条件を決定いたしました。
本社債の概要
| 名称 | 日立建機株式会社第21回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
| 発行総額 | 100億円 |
| 発行年限 | 5年 |
| 利率 | 0.667% |
| 条件決定日 | 2024年3月1日 |
| 払込期日 | 2024年3月7日 |
| 償還期限 | 2029年3月7日 |
| 取得格付 | A 株式会社格付投資情報センター（R&I） |
| 財務代理人 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社 |
| 資金使途 | 全額を日立建機が策定したグリーンファイナンス・フレームワークにおける以下の適格プロジェクトに係る新規支出（設備資金及び研究開発資金）並びに既存支出へのリファイナンス（借入金返済資金）に充当する予定です。 ① バッテリー駆動・有線式電動の製品、水素エンジン・燃料電池駆動の製品及びそれらに関連する製品・サービスに係る研究開発 |
| ストラクチャリング・エージェント*1 | 大和証券株式会社 |
| 外部評価 | 「日立建機株式会社 グリーンファイナンス・フレームワーク」の策定にあたり、R&Iから、国際資本市場協会（ICMA）の定める「グリーンボンド原則 2021」をはじめとする各原則等に適合する旨の外部評価（セカンドオピニオン）を取得しております。 |
*1: グリーンファイナンス・フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をさす。
投資表明投資家一覧（2024年3月1日時点、五十音順）
- あいち尾東農業協同組合
- 青い森信用金庫
- 株式会社秋田銀行
- いわき信用組合
- 株式会社岩手銀行
- 大阪府警察信用組合
- 株式会社神奈川銀行
- 北おおさか信用金庫
- 協栄信用組合
- 学校法人 埼玉医科大学
- 滋賀県信用農業協同組合連合会
- 滋賀県民信用組合
- 株式会社静岡銀行
- 静岡県信用農業協同組合連合会
- 株式会社常陽銀行
- 住友生命保険相互会社
- 諏訪信用金庫
- 大東京信用組合
- 但馬信用金庫
- 株式会社筑邦銀行
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 東京都職員信用組合
- 東濃信用金庫
- 株式会社東邦銀行
- 中ノ郷信用組合
- 長野信用金庫
- 西三河農業協同組合
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 飯能信用金庫
- 株式会社東日本銀行
- ひまわり農業協同組合
- 株式会社北洋銀行
- マックス 株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- 明治安田生命保険相互会社
- 株式会社もみじ銀行
関連情報
2024年2月2日 ニュースリリース グリーンボンドを初めて発行日立建機について
日立建機は、油圧ショベル、ホイールローダ、道路機械、鉱山機械などの開発・製造・販売・サービスの事業をグローバルで展開している建設機械メーカーです。新車販売事業に加えて、部品・サービス、再生（部品・本体）、レンタル、中古車の「バリューチェーン事業」を拡大し、革新的なソリューションをお客さまに提供する真のソリューションプロバイダーとして、お客さまと共に成長をめざします。世界に約25,000人の従業員を擁し、2022年度（2023年3月期）の連結売上収益は1兆2,795億円、海外売上収益比率は82%です。詳しくは、日立建機のウェブサイトをご覧ください。
以上
ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。
